導入事例

ご依頼内容案件管理の改善

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お悩み

Excelでの顧客や案件管理が煩雑化しており、対応漏れの発生や残業が常態化している

解決方法

Sales Cloudを導入し、各営業担当者の案件と進捗を管理

導入後の効果

案件ごとにフェーズや対応履歴を確認できることで、煩雑になりがちな案件や顧客の管理・引継ぎが容易になった。他の担当者との連携においては、都度連絡を取らずともいつでも必要な情報が確認できるようになり、作業効率の上昇・残業時間の削減に繋がった。また、属人的な案件管理の方法が統一・一元化されたことで、担当者全員の進捗状況の見える化が実現。アラート機能などの活用で対応漏れがなくなり営業効率が向上、1人当たりの対応案件数が大幅に増加した。

• 対応状況の把握が属人化
• 対応漏れの発生

• 対応状況の見える化
• 対応漏れゼロ

開発期間

1～2ヶ月程度

費用概算

50〜100万円程度※別途ライセンス費用が必要

ご依頼内容顧客対応の改善

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お悩み

契約状況の確認や変更の問合せが多く、都度電話での対応が大変

解決方法

Service Cloudを導入し、お客様マイページとお問合せ窓口を設置

導入後の効果

お客様マイページを作成することで、契約状況の確認や契約変更の手続きをお客様自身でいつでも行えるようになった。それにより、契約に関するお客様からの問合せ電話数が減少。また、マイページの他にお問合せ窓口も新たに設置し、電話だけでなくメールでのお問合せにも対応。さらに「よくあるご質問」をまとめて公開したことで、お客様の自己解決率が向上し、問合せの全体数は激減。それまで電話対応に追われていた担当は他の業務に集中できるようになった。

• 電話での契約関連手続き
• 電話でのお問い合わせ

• お客様自らWebで契約関連手続き
• お客様がFAQを参照し自己解決

開発期間

2〜3ヶ月程度

費用概算

120〜150万円程度※別途ライセンス費用が必要

ご依頼内容見込顧客へのアプローチ改善

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お悩み

見込顧客にメールで営業をかけているが、手ごたえがなく効果が見えない

解決方法

Account Engagement(旧・Pardot)を導入し、見込顧客の購買意欲を刺激・分析

導入後の効果

見込顧客に配信したメールの到達数や開封数、リンクのクリックの数をレポートで確認できるので、メールの開封率やクリック率を上げるための施策を立てられるようになった。メールの開封率やクリック率の上昇に比例して、顧客からのアクションも増加。また、スコアリング機能を使用してターゲットごとに段階に応じた対応を組み込むことで、購買意欲の高い顧客への素早いアプローチが可能になり、受注確度が高い商談の割合と受注率の増加に繋がった。

• アプローチに対する反応管理が不十分
• アプローチ方法の属人化

• 効果の見える化
• 素早く効果的なアプローチ実行

開発期間

1〜2ヶ月程度

費用概算

100〜150万円程度※別途ライセンス費用が必要

ご依頼内容データ分析の改善

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お悩み

Excelでの可視化・データ分析に限界を感じている

解決方法

Tableauを導入し、データをフレキシブルに可視化・分析

導入後の効果

社内システムデータとExcel管理のデータを連携し、様々なグラフやチャートを作成。より直感的に理解しやすく、動的な表示切替も可能なレポートとなり、営業所ごとの数値目標の達成状況等を簡単に確認できるようになった。また、最新データのグラフやチャートへの反映も簡単にでき、リアルタイムなデータに基づいたスピーディーな意思決定が可能となった。更に、分析データの配信機能やコメント機能を活用した共有・意見交換を行うことで、業務の改善に繋がった。

• 作成コスト
• データ分析結果の表現方法の限界

• 直観的なレポート作成
• 多様で見やすいデータ分析結果

開発期間

1〜2ヶ月程度

費用概算

50〜100万円程度※別途ライセンス費用が必要

ご依頼内容帳票作成・管理の改善

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お悩み

Excelでの帳票作成に時間が掛かり、管理も煩雑になっている

解決方法

SVFクラウドを導入し、帳票管理を一元化

導入後の効果

これまで手作業で作成していた帳票を、従来のテンプレートをそのまま利用しつつ、Salesforceのレコードデータに基づいて動的に作成できるようになった。作成作業がなくなったのはもちろん、作業ミスや属人化の解消もできた。また、Salesforceのレコードデータに発行した帳票を紐付けられることで、管理の一元化が実現した。更に、社外にいてもスマートフォンから帳票を発行できるようになり、帳票の発行依頼に対しスピーディーな対応が可能になった。

• 帳票作成ルールの都度確認・属人化
• 煩雑な帳票管理

• 帳票作成ルールの統一化・自動化
• 管理の一元化

開発期間

2週間程度

費用概算

35万円程度※別途ライセンス費用が必要

ご依頼内容別システムとのデータ連携と連携方法のレクチャー

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お悩み

名刺管理ツールをSalesforceと連携したい、またその設定方法を教えてほしい

解決方法

レクチャーを受けて名刺管理ツールとSalesforceの連携を設定

導入後の効果

別途導入している名刺管理ツールで名刺の内容や画像をデータ化し、そのデータをSalesforceの顧客情報に自動連携。別のツールを立ち上げる必要も、顧客情報を都度インポートする必要もなく、業務のメインシステムであるSalesforceに集約できるようになった。また、一連の連携設定内容・方法についてのレクチャーにより、社内リソースでの運用に取り組めるようになった。更に、他ツールとの連携についても意見が出るなど、業務改善への意識が向上した。

• 外部エンジニア依存の運用
• ツールごとに情報が分断

• 自社運用
• 自動連携

開発期間

2〜3日程度

費用概算

10〜15万円程度

ご依頼内容別システムとのデータ連携設定

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お悩み

kintoneで管理している顧客・案件情報を元に、電子契約ツールでの契約締結を行いたい

解決方法

電子契約ツールとkintoneを連携

導入後の効果

kintoneを電子契約ツールと連携することで、顧客情報や案件情報を元に電子契約手続きの大部分を自動化。kintoneのデータに基づいた契約書の作成や契約締結のメール依頼がkintone上でのクリック操作で行えるようになり、手間だけでなく、作業ミスや心理的負荷もなくなった。また、ステータスや契約書もkintone上で参照できるようになったことで、管理が容易になった。外出先でもすぐにスマーフォトフォンで対応できるので、リードタイムの短縮に繋がった。

• ツールごとに情報が分断
• 契約手続きの手間

• 情報の集約
• 自動連携

開発期間

1〜2日程度

費用概算

5〜10万円程度